１部：本編83分
２部：本編105分
片面一層２枚組

この世の全ての人々に絶望した魔王オルステッドがルクレチアに舞い降りて幾年月…

その復讐と怨念に満ちた大軍団はルクレチア王家を虐殺し人々を隷属させると、この世に明けぬ闇夜をもたらさんとしていた…

そして、漆黒と鮮血の軍団がルクレチア王家の生き残りをかくまったエスペラントへ新たなる矛先を向けようとする中、ルクレチア・ザクソニア・八幡国、エスペラントの４国より希望の勇者立ち上がり魔王軍に対し戦いを挑まんとする・・・

明けぬ夜明けの光明は、月明かりとなりて人々に表情を取り戻す…
しかし、それは更なる絶望の叫びであった…
降り注ぐ涙の雨、舞い散る人の命…
死があらゆる感情を征服し、
絶叫は落雷となりて全土を揺るがす・・・

大いなる魔導師サブリナの預言書を軸に翻弄される人々の物語…

ルクレチアに再び光が戻ることはあるのか？
はたして魔王を倒すことは可能なのだろうか？
勇者達に迫る絶望の選択肢…